天韵国际控股(06836.HK)拟3亿元认购约9.18%健力宝亚洲股份

格隆汇11月20日丨天韵国际控股(06836.HK)公告，于2023年11月20日，公司作为认购方与健力宝亚洲作为发行方订立认购协议，以总代价人民币3亿元，认购约9.18%健力宝亚洲股份。

完成本次认购后，公司将持有健力宝亚洲扩大后已发行股本约8.40%，及透过持有健力宝亚洲权益间接持有健力宝约4.58%的实际权益。本次认购代价将会，透过向健力宝增资扩股及/或向其他健力宝股东收购现有健力宝股份，用于增持健力宝亚洲于健力宝的间接权益。完成本次认购后,健力宝股权将增加人民币3亿元。取决于增持方式(即透过增资扩股及/或收购健力宝现有股份)，公司于健力宝间接实际权益会约4.76%至5.0%。

公司计划在完成本次认购后进一步增持健力宝实际权益至约20%(但不超过20%)。根据认购协议，在完成本次认购后，公司与健力宝亚洲会继续友好协商，探讨健力宝亚洲向公司增发执行方案。根据认购协议，若公司或公司关联方拟进一步取得健力宝权益，应当通过认购健力宝亚洲增发股份方式进行。

由于公司拟于认购授权期间适时进行进一步认购，且进一步认购可能需要迅速进行，因此那时才寻求股东批准并不可行。为灵活地以适当方式及最佳时机进行额外认购，公司建议就额外认购事先向股东寻求认购授权。