智通财经APP获悉,德邦证券发布研报称,L3自动驾驶叠加AI赋能人形机器人(300024),将开启智能感知硬件的下一蓝海。深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。AI加持下,人形机器人进展不断,自动驾驶连番催化之下L3上路或在眼前,激光雷达、摄像头等智能感知为车&机器人之眼,建议关注智能感知硬件机会:( 1)激光雷达:长光华芯(688048.SH)、炬光科技(688167.SH)、永新光学(603297)(603297.SH)、宇瞳光学(300790.SZ);( 2) 摄像头:韦尔股份(603501)(603501.SH)、舜宇光学(02382)、联创电子(002036)(002036.SZ)。
德邦证券主要观点如下:
激光雷达销量走红,智驾连番催化下开启新篇章,激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少”。
禾赛:Q3营收超出公司营收指引上限;23Q3激光雷达交付量为47440台,同比增长125.5%;前三季度总交付量为134380台,同比增长307.9%;ADAS激光雷达交付量为114482台,同比增长516.6%。
速腾:11.20日,速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台,超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。
图达通:11.16日,据Innovusion官微,截至今年11月,Innovusion高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。
自动驾驶蜕变L3/4在即,产业催化不断。
11.17日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,我国自动驾驶产业或将完成从现有L2++到真正L3/4的锐变升级。特斯拉FSD v12版本上线在即,将实现真正“端到端”自动驾驶;近日特斯拉中国车主手册更新FSD Beta内容,FSD或也将有望入华。12月1日,华为将全球发布车路协同(V2X)标准。连番催化之下,自动驾驶产业将有望迎来全面蜕变升级。
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