【热点解析】万亿级新兴产业待抢滩 机构：商业航天赛道元年已至

11月20日，上海市人民政府办公厅印发《上海市促进商业航天发展(000547)打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025年）》。其中明确，到2025年，上海以商业航天跨越式发展为牵引，围绕卫星制造、运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务等环节，加强卫星通信、导航、遥感一体化发展，推动空天地信息网络一体化融合。

政策“暖”风拂面，投资人的热情也被点燃。“这显示了未来更加灵活、多元化的市场可能。如果有合适的切入点，我们很想参设相应的专项基金。”银河创新资本查正笠对记者表示，团队最近已经开始洽谈商业航天领域的投资标的。

近年来，地方政府已成为商业航天产业的重要推手。例如，上海市正在建设松江区“G60星链”产业基地，其实验卫星已于今年7月成功发射和组网，一期将实施1296颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。江苏省无锡市则立足配套产业优势，于今年8月签约蓝箭航天火箭产业基地项目战略合作，已集聚近500家卫星物联网相关企业。山东省则打造了全国首个海上发射母港，并于今年9月完成了国内商业火箭首次海上发射任务。

商业航天赛道元年已至，我们谈到航天航空、卫星等领域都是军用的，这也是航天航空板块业绩受限一个关键原因，如果商业航天赛道开启那对于相关板块业绩可能会出现大级别提升，比如北斗导航板块，这个板块已经和其他传统军工板块走势形成了区别，开始走成中期缓慢震荡上扬的慢牛模式，如果业绩能够持续提升，这个方向有机会走出几只中期大白马。

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